Opzet portefeuillebeheer:

Objectieven: beleggingshorizon, verwacht rendement, risicobereidheid

Strategische asset allocatie: keuze activaklasses, bepaling gewichten, afweging risico

Pensioenfondsen: uitwerken Statement of Investment Principles (SIP)

Implementatie portefeuillebeheer:

Tactische asset allocatie: risicolimieten, benchmarks, actief versus passief

Beheerders: selectie, bespreking contracten

Versterking governance en interne organisatie

Opvolging portefeuillebeheer:

Rapportering, controle, consolidatie portefeuilles en beheerders

Duiding bij financiële markten en macro-economische trends

Advies m.b.t. aanpassing tactische asset allocatie indien omstandigheden dit vereisen